主页 > 观点直击 >

从数字看台湾物流与流通业营运报告
时间:2019-01-17 13:08       来源:文| 陈巨星
【导语】2018年5月,天下杂志发布了台湾2017年2000大服务业营收调查,从财务数据中,我们了解到台湾物流与流通行业的整体发展概况。
注:以下货币单位为新台币。




陈巨星

中国《现代物流》董事长
台湾《物流技术与战略》总编辑长
台湾全球运筹发展协会 副理事长
台湾“经济部”标准检验局 
物流及包装委员
台湾冷链协会 秘书长
1990年引进日本物流进入台湾,成功发展出台湾特色的物流,担负着两岸交流与日本合作交流平台窗口,也是台湾政府的物流标准制定委员,活跃于两岸物流界,并担任多所企业与地方政府的物流咨询顾问工作
主要著作
《宅配大时代》
《物流中心营运案例集》
主要顾问案例
江西鹰潭现代物流园区
昆山千灯现代物流园区
德邦物流
世邦国际物流
震旦家具


台湾流通与物流产业2017年发展概况

历经两年的负成长后,春天终于来了,2017年台湾经济增长率超乎预期,达到2.84%,制造业总营业收入为284130.4亿元,总营业收入增长率为8.44%,平均获利率为6.07%,从获利赚钱的角度来看,石化行业最赚钱,但赚最多钱的是半导体业的台积电,成为龙头老大。2017年是台湾制造业获利好转的开始,石化、半导体、钢铁带头,电子科技产业的创新,让台湾产业充满强韧的活力。人工智能加上物联网,产生新蓝海,台湾的信息系统设备与半导体制造业是强项,最能有成长空间。在物流自动化系统设备方面,人工智能、逻辑运算及自动化设备,让整个物流中心都能在AIoT环境下运作,随时能够感知实时的动态,感知的信息通过大数据分析,来得到最高效益的运营方式,特别是智能机器人小车(AGV)、机器人与自动化系统整合应用,成为世界智能物联网自动化技术发展重心。





 

台湾仓储物流产业获利率 仓储运输业规模1544.46亿元  排名服务业第15

制造业的春燕虽然到了,但服务业依然低迷,台湾2017年服务业整体收入微幅衰退,总营业收入为92564亿元,总营业收入增长率–0.49%,平均获利率为4.44%。其中,空运营收增长率达10.39%、海运及船务代理营收成长与获利率达6.96%,表现亮丽,一扫去年衰退阴影。

统计中的数据,其中空运行业,因营收中包含客运与货运收入,本刊台湾《物流技术与战略》杂志(即下文本刊)无法统计物流收入,因此排除不做分析。2017年仓储运输业营业收入为1544.46亿元,平均营收增长率为2.43%,平均纯益为2.45亿元,平均获利率为6.59%。从台湾仓储运输业整体来看,2017年的增长率与获利率都输给制造业(制造业平均营收增长率为8.44%;平均获利率为6.07%),但在服务业增长率及获利率的平均值以上(服务业平均收入增长率为–0.49%;平均获利率为4.44%),其中获利率突破10%以上的有嘉里大荣物流、长荣国际储运、统昶营销、裕国冷冻冷藏、高明货柜码头、华储、远雄自贸港投资控股、远雄航空自由贸易港区、台湾通运仓储9家,上榜的2000大服务业中,仓储运输行业上榜的有30家企业,其中营收成长的有20家,只有10家企业负成长,在总体服务业来看,仓储运输业的平均获利率排名服务业的第15名(服务业28个产业别),证明产业的发展还是良好的。(表1)

仓储物流行业中,冷链物流领域的统昶、裕国获利率都在10%~11%之间,其中未统计在内的全日物流、嘉丰水产、好食在(桂冠)等都有8%以上的亮丽表现。好好物流(隶属阳明海运)的营收增长率达到了–13.85%,获利率为–0.95%,受海外表现不佳之累,但在高雄港与台北港的冷链仓储业务,营运状态与获利状态却都有不错表现,相信2018年会有反转。我们未来还要关心一家物流地产业的明日之星“永联物流开发公司”,霖园集团旗下,台湾最大的物流地产开发商,成立至今将近4年,已投入近200亿元,已开发出约70万平方米现代化仓库。此外,立兴投资公司也是一家隐形的物流地产业冠军,在桃园大园地区,完工交屋多层式综合物流大楼给PChome电商物流使用,台北港综合物流中心(常低温)已租给立和好好物流及大金等企业使用,刚建好的观音物流中心也已出租;此外昶捷、丰稳/宝仓、立益纺织、厚生橡胶、勤益纺织、远东集团、台糖等物流地产业,都在投资新仓库,中华邮政将在今年6月初,举办林口物流园区的动土典礼,物流地产业也将成为台湾一个亮丽的新星产业。

表1 台湾仓储运输业营运概况                   货币单位  新台币  亿元

公司名称

营业收入(亿元)

营收成长率(%)

税后纯益(亿元)

获利率(%)

全台物流

333.34

3.39

1.15

0.34

中菲行国际物流

175.33

8.51

2.07

1.18

新竹物流

160.42

17.44

13.16

8.20

统一速达

116.40

5.62

3.92

3.37

嘉里大荣物流

96.77

2.94

11.85

12.25

来来物流

76.84

-0.75

N.A.

-

长荣国际储运

75.54

1.10

8.83

11.69

台塑汽车货运

44.97

5.32

0.15

0.33

捷盛运输

38.32

10.27

0.71

1.85

统昶营销

32.08

2.85

3.22

10.04

台湾宅配通

30.60

16.00

1.18

3.86

捷盟营销

29.41

0.20

2.10

7.14

日翊文化营销

27.65

9.20

0.28

1.01

中国货柜运输

26.63

3.42

0.58

2.18

捷迅

26.62

-6.10

0.57

2.14

裕国冷冻冷藏

26.30

-7.56

2.88

10.95

大智通文化营销

24.67

31.85

2.20

8.92

高明货柜码头

20.58

-8.37

2.98

14.48

台湾航空货运承揽

19.37

16.69

0.37

1.91

陆海

19.33

0.26

0.72

3.72

华储

17.98

17.06

1.90

10.57

好好国际物流

17.97

-13.85

-0.17

-0.95

东亚运输仓储

17.74

-3.22

0.67

3.78

建新国际

15.51

1.70

1.36

8.77

远雄自贸港投资控股

14.83

12.01

2.69

18.14

远雄航空自由贸易港区

14.29

12.52

2.89

20.22

伟联运输

11.83

-10.65

0.71

6.00

台湾通运仓储

11.48

-25.70

1.20

10.45

中连汽车货运

11.39

-13.38

0.86

7.55

志信国际

10.27

-15.96

0.09

0.88

总计

1544.46

 

71.12

 

平均

51.48

2.43

2.45

6.59



电子商务业规模758.05亿元  排名服务业第19名

居安思危
 

台湾电商产业发展,与世界潮流一样,势不可挡,但2017年起已呈现减速现象,获利率也大幅衰退,电子商务业平均营收增长率为5.27%,平均每家企业纯益为1.79亿元,平均获利率为–6.59%。科技让移动通信更快更方便,在4G的时代里,使用智慧手机来做移动购物成为主流,发展快速,富邦momo挟实体门店、电视购物与电商渠道,成长快速,营业收入达332.39亿元。台湾最大的电商企业PChome(网络家庭),业绩增长率高达14.26%,营收达294.15亿元。电商企业中,创业家兄弟是电商行业中增长率最高的,达19.64%。外来的电商企业“虾皮”,挟着庞大资源,以中国烧钱方式,补贴运费,强调3小时快速送货,自营仓库,委托全球快递做超快速配送,录用台湾大量年轻人,灵活又快速的招商进入虾皮的商店街,以吸引大量的C端客户,烧钱冲流量,已造成PChome旗下商店街市集的重大下市危机。台湾电商企业安逸太久了,面对竞争居然毫无招架之力。相对于中国电商交易额而言,阿里巴巴零售平台(淘宝、天猫等)为人民币46350亿元,阿里巴巴营业收入为人民币1582.73亿元,净利润人民币578亿元;京东集团的营业收入达人民币3623亿元,净利润人民币50亿元,台湾电商的营业额微不足道,以PChome来说,只有294.15亿元(约人民币64亿元),净利润0.36亿元,台湾电商虽自发展以来,从不为流量而烧钱,而是采取稳健前进方式,逐步扩增流量数。但是,当竞争者挟着庞大资本来抢占市场时,却招架无力,眼睁睁地看到竞争力逐渐丧失中,顺应市场趋势,适应强龙的游戏,居安思危做强地头蛇,才是根本之道啊!(表2)

 

阿里巴巴马云曾说:“电商已死,新零售才是未来!”成立盒马新零售超市,买下大润发等都是在布局新零售,盒马鲜生三年内已在中国开设了48家门店,集结了生猛海鲜市场、超市、餐饮与电商,平均门店规模达5000~10000平方米,目前每店每年平均营业额达人民币1.5亿元,生鲜商品每店每月约报损3~5万元人民币,营业比例约是线上6成,线下4成,线上下单后30分钟送抵,不论金额,一律免费,2017年开始,超市线上电商业务已是24小时的物流服务,特别是普通医药与成人用品等,也做深夜配送。商流在改变着世界中,物流也跟着改变,必须认识清楚,这才是未来商业趋势。

表2 台湾仓储运输业营运概况                   货币单位  新台币  亿元

公司名称

营业收入(亿元)

营收成长率(%)

税后纯益(亿元)

获利率(%)

富邦媒体科技

332.39

18.37

12.70

3.82

网络家庭国际信息

294.15

14.26

0.36

0.12

博客来数位科技

67.64

5.13

N.A.

-

创业家兄弟

37.46

19.64

0.19

0.51

数字科技

13.71

-4.06

6.34

46.24

商店街市集国际信息

12.70

-21.70

-10.62

-83.62

总计

758.05

 

8.97

 

平均

126.34

5.27

1.79

-6.59

 

百货批发零售业规模9030.38亿元  排名服务业第3名

营收表现差强人意

台湾的百货批发零售业受电商的冲击,2017年整体微幅衰退,平均营收增长率为–0.47%,平均纯益为10.97亿元,平均获利率为4.82%。总体营业金额为9030.38亿元,其中连锁便利店的老大统一超商7-11,门店数达5221店,总营收达2211.32亿元,增长率达2.68%,获利率达14.03%;超市的龙头属全联超市,门店数达909家,总营收达1088亿元,全联在近年来快速发展社区化超市,并将生鲜产品的品类扩大,依然保持低价态势,但门店装修也更加进步,能满足快速区域需求,是全联能够赢得客户的主要原因;太平洋崇光百货公司总营收第一,为428.07亿元,增长率为0.33%,获利率为0.93%。但新光三越百货的成绩更为亮眼,营收虽为百货公司的第三名,但获利率8.94%,排名第一;药妆店中,宝雅国际展店迅速,商店宽敞明亮整洁,装修设计为粉红色系,价格亲民,生活彩妆系列产品更丰富,掳获女性的青睐,营收达232.62亿元,获利率达10.78%。百货批发零售业中获利率超过10%以上的有统一超商、震旦行、宝雅、淘帝国际、凯羿国际、金丽集团、法倈丽、崇神开发、中友百货与京站实业共10家,负成长的有3家。(表3)

表3 台湾百货零售业营运概况                   货币单位  新台币  亿元

公司名称

营业收入(亿元)

营收成长率(%)

税后纯益(亿元)

获利率(%)

统一超商

2211.32

2.68

310.17

14.03

全联实业

1088.00

7.09

N.A.

-

家福

666.00

3.14

N.A.

-

全家便利商店

644.28

6.37

14.07

2.18

太平洋崇光百货

428.07

0.33

3.96

0.93

远东百货

411.67

-5.35

15.36

3.73

特力

369.63

4.29

8.23

2.23

新光三越百货

245.77

2.01

21.98

8.94

莱尔富国际

213.74

-1.03

N.A.

-

灿坤实业

207.59

-6.35

2.72

1.31

微风广场实业

184.93

-2.64

2.25

1.22

全国电子

163.73

-2.61

4.53

2.77

特力屋

156.25

-6.27

5.23

3.35

震旦行

143.71

-0.64

18.11

12.60

东森得易购

136.13

-12.51

3.95

2.90

宝雅国际

132.62

6.75

14.29

10.78

远百企业

130.36

-12.62

N.A.

-

客思达

119.13

-2.36

0.29

0.24

安丽日用品

108.72

-8.23

N.A.

-

统一生活事业

106.96

1.03

N.A.

-

汉神名店百货

73.60

-4.66

0.45

0.61

丽婴房

68.27

-15.54

4.26

6.24

红马

63.02

10.04

1.25

1.98

大洋百货集团控股

60.42

-5.59

3.42

5.66

淘帝国际控股

59.16

3.86

9.13

15.43

环球购物中心

56.16

5.54

0.29

0.52

凯羿国际集团

56.05

-

8.57

15.29

华资妆业

52.65

2.67

N.A.

-

大买家

46.28

-0.15

1.65

3.57

台湾枫康超市

45.39

0.82

0.07

0.15

顺发电脑

44.29

-7.54

0.89

2.01

台湾无印良品

44.14

10.60

N.A.

-

诚品生活

42.77

0.35

4.23

9.89

金丽集团控股

40.25

-19.60

4.05

10.06

法俫丽国际

36.56

3.78

3.75

10.26

新东阳

33.58

-2.36

1.50

4.47

美食家渠道

30.76

-

0.74

2.41

中化裕民健康事业

28.88

8.57

0.47

1.63

崇神开发实业

27.30

9.20

6.53

23.92

中友百货

25.69

0.23

3.05

11.87

台北农产运销

22.26

-10.10

0.56

2.52

客集

20.28

-2.27

0.13

0.64

统一速迈自贩

18.34

-0.65

0.59

3.22

喜威世流通

17.69

2.25

0.39

2.20

雅光

17.39

-4.03

N.A.

-

思梦乐

16.27

6.62

0.00

0.00

阿瘦实业

16.13

-15.99

-0.58

-3.60

集雅社

16.08

14.29

0.41

2.55

丰洋兴业

15.74

-3.79

0.90

5.72

远东都会

15.71

0.71

-0.34

-2.16

京站实业

13.67

-

2.70

19.75

新台茂环球

12.82

1.67

N.A.

-

宝生

12.53

-2.64

0.02

0.16

大鲁阁实业

11.64

16.63

-1.42

-12.20

总计

9030.38

 

482.80

 

平均

167.23

-0.47

10.97

4.82





 

过去的成功是现在的灾难
 

创办于1919年的黑猫雅玛多运输公司,曾经独领风骚,作为日本皇家御用运输公司,曾是三越百货与松下电器的专用运输商,在创业后的50年期间不可一世,寡占了东京都市场,获利惊人,因此不屑于进入其他市场;当大阪与名古屋工业兴起,形成东海岸长程运输的黄金路线时,许多小型的地区性运输公司如西浓、福山与佐川等零担路线货运公司纷纷跨入经营,而黑猫还沉醉在地区运输霸主中,当痛醒后,市场都已被占据,获利率每况愈下,从此黑猫陷入经营的危机,人心惶惶,面临倒闭。所幸,当时的社长小仓昌男,在公司面临生死存亡之际,力排众议,完全舍弃舒适的整车与零担运输业务,舍弃三越百货与松下等大客户,破釜沉舟,坚持转型。小仓社长说道:“过去的成功是现在的灾难。”过去成功的业务模式,对现在来说是个灾难,大家在舒适的环境太久了,不知外面是你死我活的市场竞争啊。重新观察社会人民的需求,提出“宅急便—宅配到家”的全新模式,需要有庞大的营业据点,庞大的配送车队与人力,它需要更庞大的资本支持,经过多年努力,它已成为宅配的龙头,不要沉湎于过去的成功,居安思危,时时观察环境变化,勇于做出改变!

AI+IoT已经在改变社会环境了,智能物联网、共享经济、供应链金融、新地产、新零售、新物流正在改变传统的商业模式。中国的新商业模式,更容易让我们理解:普洛斯生态圈,开始跨足跨产业投资,以金融来带动生态圈的共荣共赢;中国的第三方冷链物流服务商,不只做冷链物流服务,还要做上下游的整合供应链,代理贸易采购、代理销售与代理收帐等供应链业务,因为纯第三方物流服务,已不能满足客户的需求,要满足客户所想,才能让物流成为供应链伙伴。

下一页
参与评论
资讯

更多>

风云人物

更多>

活动一览 国际考察团 论坛

更多>

物流中心案例

更多>

破局传统行业转型升级,重载型堆垛机赋能铝业智能化发展


扫描二维码
关注《现代物流》公众号
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证编号:沪ICP备19011712号-1