作为“衣食住行”之首，鞋服市场的破局点在哪？

衣食住行。孙文先生在《民生主义》中将“衣”放在了人们生活的首位。这通常包括衣服、鞋帽饰品等起着保护身体、装饰作用的产品。

如今，中国已经历翻天覆地的变化，纵观中国鞋服行业，具有生产规模大、产量大的显著特点——中国鞋服产量超全球50%，出口量约全球总出口量的三分之一。

 

服装市场规模

据国家统计局数据，2021年中国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13,842亿元（单位，人民币，下同），同比增长12.7%。预计2022年中国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14,479亿元。

随着中国经济整体发展，以及城市化水平提高，人们对于物质需求的数量和审美质量同步提升，服饰，已从基础消费产品过渡至时尚产品。中国鞋服产业规模亦不断扩大，产业链日益延伸，这为企业的供应链行为带来一定挑战。比如，优质快捷的物流服务成为提升鞋服企业竞争力的重要指标。英国供应链管理专家Martin早在1992年就说过“市场上只有供应链而没有企业，21世纪的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。”

为此，鞋服企业必须积极探索更加科学有效的供应链管理模式，以提升管理效率及服务水平。

 

鞋服重点企业盘点

休闲服饰

创立于1976年波司登，专注羽绒服46年，主要从事自有羽绒服品牌的开发和管理，拥有“波司登”“雪中飞”“康博”三个中国驰名商标，产品畅销美国、法国、意大利等72个国家。波司登通过深入数字化转型，打通了“人货场”，有效提升门店、商品、品牌以及顾客经营效益。在供应链方面，该企业在中国设置不同区域的九大库区，延续CDC直接分发至门店的一级配送流程，实现全国所有门店的直接配送，快速响应市场需求。其中，波司登的常熟物流中心占地面积达400亩，拥有七栋厂房，分为入库及暂存区、储存区、自动分拣及人工分拣区、质量检验区、包装区与出货区等，仓库实现约90%自动化作业，旺季时日均处理能力可达100万件。

同样以多品牌集团式发展，创立于1994年的江南布衣也在积极构建“柔性供应链”。该企业以多品牌模式及全渠道平台在线上线下进行产品的销售和推广，作为一家设计师品牌时尚集团，江南布衣商品SKU数量峰值达18万之多，而平均深度浅至个位数，智能化库存管理成为必然。目前，在江南布衣占地91,000平方米的物流中心内，不仅包括智能AGV、立库堆垛机、托盘穿梭车等自动化设备，还通过智能软件系统实现统一库存融合发展。

森马则是以成人休闲服和儿童服饰为主导产品的服饰企业。目前，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。多年来，森马专注于产品设计、品牌传播、供应链管理及渠道拓展。森马最大的仓储基地目前位于嘉兴，占地近300亩，该物流园区商品SKU数量在数10万量级，面对数千万级别的货量，森马亦在不断尝试新的物流产品和解决方案，包括AGV、AMR、小型单环节自动化设备等，还联合开发自动包装机、分拣机等产品，从“后战场”供应链建立壁垒。

越来越多的鞋服品牌和工厂开始从传统的流水线向柔性供应链转型升级。包括UR、快鱼等中国快时尚品牌，以及快时尚电商平台，例如近期火热的“SHEIN”，借助“小批量、高频次、快速滚动返单”的柔性供应能力，一年上新30万个，通过快单快反，把握产品销售价值。然而，除了休闲服饰，运动服饰也是焦点之一。

 

 

运动服饰

数据显示，2020年全球运动鞋服市场收入达到1,882亿美元（约12,709.15元人民币）。其中，中国运动鞋服零售额达到2,523亿元（人民币，下同），并呈现上升趋势，预计2021年全年，中国运动鞋服零售额将达到2,696亿元，同比增长6.9%。

国货消费近年来迅速崛起，作为国货体育头部品牌的安踏则尤为亮眼，安踏2021年财报显示，集团全年营收同比增长38.9%，达到493.28亿元。2020年安踏开始采取DTC模式，打通线上线下全渠道，市场机遇与需求转变也为企业供应链能力提出更高要求。在供应链焦点的仓储环节中，安踏对密集存储和高效拆零愈加重视，三度携手海柔打造仓储“货到人”智慧仓储系统，通过箱式机器人、自动装卸机、输送线及软件解决方案等，解决更大的拆零工作量，提升仓储柔性和效率，以实现商品响应能力，降低库存风险。

而创办于1991年的运动品牌李宁，在当前的中国市场同样有着绝对领先的地位。除人们熟知的李宁在北京、上海、广州三个生产基地外，其又构建以荆门工业园区为中心的集中化供应链系统，将设计中心、供应商、生产商、物流配送中心置于一起，形成敏锐的供应链系统，以快速响应市场变化。高集中度为李宁提供了高效整合物流资源的作业环境，降低仓储储存成本。

在瞬息万变的市场节奏下，中国鞋服企业纷纷对整体经营效率提出更高要求。诸如鸿星尔克、特步等国民品牌，都在加速铺设自身的数字化供应链系统。特步在2020年投资5亿元，建设现代化智能物流仓储及生产车间项目，占地面积达20.4万平方米；鸿星尔克早在2017年就布局长泰电商产业园智慧物流，总占地面积达600亩，年吞吐量高达560万箱，2020年又投入AGV仓库业务，实现自动化精准定位和运输，由此，才能在2021年的“野性消费”事件中，保证商品即时送达，提升消费者购物体验。

 

 

女装市场

除休闲服饰和运动服饰两大主赛道外，女装赛道亦不容忽视。数据显示，2019年中国女装整体市场规模为10,573亿元，受疫情影响，2020年女装市场下降至9,407亿元，虽然规模下降，但依旧为男装市场整体规模的两倍左右。预计2022年中国女装市场规模将达10,446亿元。

以此前接受过本刊采访的欣贺股份来说，该企业旗下包括JORYA、JORYAWEEKEND、GIVHSHYH、ANMANI、CAROLINE、AIVEI六个高级时尚女装自有品牌。基于SKU数量与碎片化消费订单的增加，欣贺股份亦采用全渠道库存管理模式，实现线上线下“一盘货”管理。其物流中心位于厦门同安，共计6层，采纳了包括海康机器人解决方案、海柔创新库宝机器人、罗伯泰克堆垛机及解决方案、昆山同日输送线等自动化设备，以及智慧软件系统。在新解决方案上线后，欣贺股份物流中心圆满完成2020年双11“大考”，实现超2亿元的订单量。

如果说精品女装重视供应链是“理所当然”，那么中小型女装公司上线仓储自动化可谓有胆有识，梦燕（全称：无锡梦燕品牌管理有限公司）便是其中一员。梦燕自动化物流中心于2021年正式投入使用，总面积约8万平米，实现服装从入库上架到存储拣货，再到分拨复核、集货等流程数字化升级，收获每日出货量提升5倍，仓库空间利用率提高3倍，人员减少40%的项目成效。梦燕通过供应链仓储升级，解决零售端周转问题，使业务操作更加标准化、规范化。

相信未来，仓储物流自动化会成为越来越多中小型企业的“心头好”。

 

加快建设竞争有序的供应链体系

随着中国经济环境的改善，消费会进一步释放，鞋服行业在双循环经济背景下，将迎来新的发展机遇。同时，互联网、大数据、AI等技术发展，也能够为鞋服行业在产品生产、销售、研发、流通等方面提供显著帮助。

总之，对于非标品集中化程度低的鞋服业来说，供应链的效率匹配问题始终存在，多数品牌的供应链仍存在改革空间。缩短链路，柔性生产是典型问题，鞋服企业可以通过打造智能化、信息化物流系统，实时掌握动态，及时调整库存配置，有效提升服装效益，从长生产周期的订货模式向快反模式转变势在必行。

文章精选/现代物流-118期